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【志丹點(diǎn)金】6.30希臘危機(jī)解讀



　　

　　【揭秘歐元飆升四大秘密】



　　

　　昨日的歐元走出了驚心動(dòng)魄的一局，周一開盤暴跌200余點(diǎn)至1.0960一線，后從歐市開啟強(qiáng)勁反彈模式飆升近300點(diǎn)，**觸及1.1276。希臘危機(jī)并沒有散去，歐元驚天大逆轉(zhuǎn)著實(shí)令市場瞠目結(jié)舌。歐盟官員樂觀言論、歐元融資貨幣屬性、美債收益率下降以及美聯(lián)儲(chǔ)升息等眾多因素成為歐元逆轉(zhuǎn)跌勢(shì)的幕后推手。





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　　盡管歐元昨日大幅反彈，但市場并不看好歐元走勢(shì)。高盛**貨幣策略師Brooks認(rèn)為本次希臘公投將導(dǎo)致歐元重演暴跌行情。2011年希臘曾提出就債務(wù)重組公投，歐元因此暴跌逾10%且三個(gè)月內(nèi)市場空頭頭寸翻倍；而本次公投不同的是，齊普拉斯呼吁投票反對(duì)給歐元造成的利空壓力遠(yuǎn)超四年前，若危機(jī)升級(jí)歐元或下挫300點(diǎn)；歐央行也可能擴(kuò)大購債規(guī)模限制歐債收益率漲幅，這將進(jìn)一步推動(dòng)歐元兌美元跌向平價(jià)。





　　

　　一、歐盟官員樂觀言論



　　

　　歐盟執(zhí)委莫斯科維奇表示，希臘必須留在歐元區(qū)。債權(quán)人和希臘距離達(dá)成協(xié)議不遠(yuǎn)，仍可能與希臘達(dá)成協(xié)議。在被問及其他歐盟成員國是否必須做出讓步時(shí)，莫斯科維奇稱“我們必須找出折衷之道”。西班牙經(jīng)濟(jì)部長金多斯表示，在**期限之前與希臘談判的機(jī)會(huì)仍存在，確信希臘將留在歐元區(qū)。希望理性回歸，希臘問題將找到解決之道，希臘局勢(shì)不會(huì)導(dǎo)致后雷曼時(shí)代重現(xiàn)。同時(shí)市場對(duì)希臘公投也抱有樂觀的看法。瑞銀集團(tuán)主席韋伯稱，希臘公投應(yīng)該會(huì)投下“贊成”。



　　

　　二、融資貨幣屬性支撐

　　



　　摩根士丹利駐倫敦的歐洲外匯策略主管IanStannard表示，希臘危機(jī)的影響對(duì)匯市的影響沒有其他市場那么明顯，歐元作為融資貨幣的地位起到了一定作用。只有投資者徹底將資金撤出歐洲時(shí)，希臘危機(jī)對(duì)歐元的沖擊才會(huì)被深切的感受到。

　　



　　三、美債收益率下滑打壓美元



　　

　　受到希臘危機(jī)的影響，投資者買入美債避險(xiǎn)，美國公債市場周一上揚(yáng)，指標(biāo)公債收益率跌至一周低點(diǎn)。

　　



　　四、希臘危機(jī)影響美聯(lián)儲(chǔ)加息



　　

　　一些分析人士稱，如果希臘危機(jī)惡化，將會(huì)對(duì)全球的經(jīng)濟(jì)增長造成深刻影響，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)進(jìn)一步推遲啟動(dòng)**加息的時(shí)間；聯(lián)邦基金利率期貨的價(jià)格暗示，美聯(lián)儲(chǔ)9月份加息的可能性目前為14%，上周五為16%；而12月份加息的可能性從56%下降至52%�！懊缆�(lián)儲(chǔ)通訊社”Hilsenrath稱，只有在全球金融市場動(dòng)蕩對(duì)美國經(jīng)濟(jì)造成打擊的情況下，才可能導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)推遲加息。Hilsenrath指出，由于家庭及商業(yè)支出存在不確定性，且近期希臘、中國及波多黎各市場動(dòng)蕩可能導(dǎo)致金融市場不穩(wěn)，美元或會(huì)因此飆升且美國經(jīng)濟(jì)放緩，在此情況下美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)等到9月之后才加息。





　　

　　【希臘周二或無法償還IMF貸款】



　　

　　希臘必須在6月30日前向國際貨幣基金組織(IMF)償付16億歐元(18億美元)，IMF之前也稱，希臘若未在該限期前還款便會(huì)立即成為違約狀態(tài)。一名**希臘政府官員周一表示，雅典將不會(huì)向國際貨幣基金組織償付周二到期的債款。路透**的調(diào)查顯示，希臘周二無法償還IMF的16億歐元貸款幾率的預(yù)估中值為90%，6月22日調(diào)查時(shí)為50%。希臘總理齊普拉斯稱表示將申請(qǐng)短期延長救助項(xiàng)目，不過遭到歐元區(qū)財(cái)長拒絕。如果希臘周二一如市場預(yù)期并沒有償還IMF貸款，這將施壓歐元，不過由于在市場預(yù)期之內(nèi)，料該影響會(huì)被削弱。

　　





　　【希臘公投結(jié)果關(guān)系是否退歐大局】

　　



　　希臘總理齊普拉斯(AlexisTsipras)上周五表示，該國將于一周后舉行公投，以決定希臘是否應(yīng)接受國際債權(quán)人提出以更多緊縮措施來換取進(jìn)一步國際援助的要求。該日期定于7月5日。

　　



　　調(diào)查顯示大多數(shù)希臘人希望留在歐元區(qū)，PaddyPower的民調(diào)顯示，希臘人投票接受債權(quán)人條件的幾率為三分之二。瑞銀集團(tuán)主席韋伯稱，希臘公投應(yīng)該會(huì)投下“贊成”。歐洲央行執(zhí)委科爾稱，歐洲央行希望希臘留在歐元區(qū)，但退歐不再是不可能發(fā)生的事情了。標(biāo)普周一稱，目前希臘退歐的幾率約為50%。對(duì)希臘評(píng)級(jí)展望為負(fù)面表明若情況惡化，或在6個(gè)月內(nèi)下調(diào)希臘評(píng)級(jí)至“選擇性違約”級(jí)別。英國財(cái)政大臣奧斯本稱認(rèn)為希臘退歐的傷害性極大；任何人都不應(yīng)該低估希臘退歐的影響。希臘問題存在大量的不確定性；有希望達(dá)成**的結(jié)局，但需要為最糟糕的結(jié)局作出準(zhǔn)備。



　　

　　意大利聯(lián)合圣保羅銀行IntesaSanpaolo稱，如果公投否決新救助方案希臘將面臨三種情形，**種情形∶希臘政府希望從債權(quán)人手中獲得更慷慨的救助條件；這種情況可能性很�。坏诙�種情形∶希臘協(xié)商以“緩和、受控的方式”退出歐元區(qū)；這種可能性是存在的，但從政治角度看可能性不高；第三種情形∶齊普拉斯政府公開與歐盟對(duì)抗，強(qiáng)迫希臘央行開始向希臘政府、而不是歐洲央行匯報(bào)，強(qiáng)迫希臘央行為希臘銀行和政府再融資；無論出現(xiàn)哪一種情形，向歐元區(qū)其他地區(qū)擴(kuò)散的風(fēng)險(xiǎn)都很小。